DRAM大廠南亞科(2408)第1季儘管面臨20奈米製程轉換及台幣升值等不利因素影響,惟拜平均售價漲勢持續增強之賜,依舊繳出十分亮眼的成績單。第1季營收季增1%,年增18%至122億元,遠優於公司原先預估的季減10%。毛利率也大幅季增9個百分點至40%,每股稅後盈餘(EPS)達1.2元,優於市場預估的0.8元。

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展望下半年,在DRAM供需相對穩定下,價格將續走高,但漲幅趨緩,南亞科樂觀看待產業前景。因20奈米製程轉換,預估第2季位元燒烤推薦 大甲出貨量季增僅低個位數。但在20奈米製程轉換順利帶動下,第3季預期可小量生產,今年第4季每月產量預估達3萬片晶圓,明年上半年可望上升至3.8萬片晶圓,有助於帶動明年出貨量大增。除本業獲利穩健發展外,持有美光股票未實現利益約190億元,市場預估今年底每股淨值可望升至42元。建議可優先選擇造市品質穩定的發行券商,再挑選價內外程度25%以內、距到期逾2個月、流動性佳之權證進行操作,可參考南亞科元大6C購五股團購美食02(059033)、南亞科永豐6B購02(059844)。

(元大證券提供,陳昱光整理)*【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】(工商時報)竹北 烤肉食材

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