DRAM大廠南亞科（2408）第1季儘管面臨20奈米製程轉換及台幣升值等不利因素影響，惟拜平均售價漲勢持續增強之賜，依舊繳出十分亮眼的成績單。第1季營收季增1％，年增18％至122億元，遠優於公司原先預估的季減10％。毛利率也大幅季增9個百分點至40％，每股稅後盈餘（EPS）達1.2元，優於市場預估的0.8元。

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展望下半年，在DRAM供需相對穩定下，價格將續走高，但漲幅趨緩，南亞科樂觀看待產業前景。因20奈米製程轉換，預估第2季位元燒烤推薦 大甲出貨量季增僅低個位數。但在20奈米製程轉換順利帶動下，第3季預期可小量生產，今年第4季每月產量預估達3萬片晶圓，明年上半年可望上升至3.8萬片晶圓，有助於帶動明年出貨量大增。除本業獲利穩健發展外，持有美光股票未實現利益約190億元，市場預估今年底每股淨值可望升至42元。建議可優先選擇造市品質穩定的發行券商，再挑選價內外程度25％以內、距到期逾2個月、流動性佳之權證進行操作，可參考南亞科元大6C購五股團購美食02（059033）、南亞科永豐6B購02（059844）。

（元大證券提供，陳昱光整理）＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】(工商時報)竹北 烤肉食材

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